{"id":42019,"date":"2024-06-16T18:14:12","date_gmt":"2024-06-16T22:14:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.canadianmortgagetrends.com\/2024\/06\/rbc-constate-une-augmentation-des-defauts-de-paiement-hypothecaire-alors-que-des-poches-de-stress-emergent-dans-son-portefeuille\/"},"modified":"2025-02-19T13:00:56","modified_gmt":"2025-02-19T18:00:56","slug":"rbc-constate-une-augmentation-des-defauts-de-paiement-hypothecaire-alors-que-des-poches-de-stress-emergent-dans-son-portefeuille","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/canadianmortgagetrends.thedev.ca\/fr\/2024\/06\/rbc-constate-une-augmentation-des-defauts-de-paiement-hypothecaire-alors-que-des-poches-de-stress-emergent-dans-son-portefeuille\/","title":{"rendered":"RBC constate une augmentation des d\u00e9fauts de paiement hypoth\u00e9caire alors que des \u00ab poches de stress \u00bb \u00e9mergent dans son portefeuille"},"content":{"rendered":"\n

RBC<\/a> affirme que la plupart de ses clients demeurent r\u00e9silients malgr\u00e9 des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat plus \u00e9lev\u00e9s et des paiements en hausse. La banque reconna\u00eet n\u00e9anmoins que certains emprunteurs forment des \u00ab poches de stress \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

RBC a vu ses impay\u00e9s hypoth\u00e9caires de plus de 90 jours grimper \u00e0 0,20 % au deuxi\u00e8me trimestre en hausse par rapport aux 0,19 % du premier trimestre. Pour r\u00e9f\u00e9rence, ce taux s\u2019\u00e9levait \u00e0 0,12 % \u00e0 la m\u00eame p\u00e9riode l\u2019an dernier. <\/p>\n\n\n\n

Graeme Hepworth, chef de la gestion du risque, a relev\u00e9 un signe de stress chez les consommateurs, \u00e0 savoir l\u2019\u00e9puisement des \u00e9conomies accumul\u00e9es par de nombreux Canadiens pendant la pand\u00e9mie.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab Les consommateurs canadiens ont fait preuve de r\u00e9silience gr\u00e2ce aux \u00e9conomies accumul\u00e9es pendant la pand\u00e9mie, a expliqu\u00e9 M. Hepworth. Malheureusement, ces r\u00e9serves ont diminu\u00e9. \u00bb<\/p>\n\n\n\n

M. Hepworth a \u00e9voqu\u00e9 les d\u00e9fis accrus des emprunteurs hypoth\u00e9caires \u00e0 taux variable de la banque. Ces emprunteurs ont d\u00fb accro\u00eetre leurs paiements pour couvrir les frais d\u2019int\u00e9r\u00eat croissants. <\/p>\n\n\n\n

RBC, \u00e0 l\u2019instar de la TD, de la BMO et de la CIBC, offre des pr\u00eats hypoth\u00e9caires \u00e0 taux variable assortis de paiements fixes<\/a>. Bien que la mensualit\u00e9 reste stable, la hausse des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat augmente la part des int\u00e9r\u00eats, r\u00e9duisant ainsi la portion d\u00e9di\u00e9e au remboursement du capital.<\/p>\n\n\n\n

Pour certains, cela signifie qu\u2019ils ont atteint un point de bascule<\/a> o\u00f9 ils ne remboursent plus leur solde \u00e0 moins d\u2019accro\u00eetre leurs paiements. <\/p>\n\n\n\n

\u00ab Ce ph\u00e9nom\u00e8ne remonte aux clients hypoth\u00e9caires qui ont pass\u00e9 le point de bascule et qui n\u2019ont pas la m\u00eame r\u00e9silience, poursuit M. Hepworth. Les liquidit\u00e9s et les r\u00e9serves commencent \u00e0 diminuer. Le consommateur canadien reste globalement en assez bonne sant\u00e9, mais nous avons identifi\u00e9 des poches de stress. En cons\u00e9quence, nous augmentons notre allocation et nos r\u00e9serves. \u00bb<\/p>\n\n\n\n

Durant le trimestre, RBC a port\u00e9 ses provisions pour pertes sur cr\u00e9ances \u00e0 920 M$, d\u00e9passant les pr\u00e9visions des analystes. Ce montant, destin\u00e9 \u00e0 couvrir les pertes \u00e9ventuelles, avait d\u00e9j\u00e0 augment\u00e9 par rapport aux 813 millions du premier trimestre de 2023 et aux 600 millions du trimestre suivant. <\/p>\n\n\n\n

Pourtant, RBC a r\u00e9ussi \u00e0 surperformer ses pairs ce trimestre, avec un b\u00e9n\u00e9fice net ajust\u00e9 de 4 G$, en hausse de 11 % par rapport \u00e0 l\u2019an dernier. <\/p>\n\n\n\n

Fid\u00e9lisation de la client\u00e8le de la Banque HSBC<\/h2>\n\n\n\n

Les r\u00e9sultats de ce trimestre sont les premiers \u00e0 inclure les chiffres de HSBC Canada, apr\u00e8s son acquisition par RBC pour 5 G$, finalis\u00e9e le 28 mars.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab Nous sommes ravis d\u2019accueillir 780 000 clients de HSBC Canada, qui viennent am\u00e9liorer notre bilan de quelque 75 G$ en pr\u00eats et d\u00e9p\u00f4ts reli\u00e9s \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Dave McKay, pr\u00e9sident et chef de la direction.<\/p>\n\n\n\n

Un analyste a interrog\u00e9 la banque sur sa strat\u00e9gie de fid\u00e9lisation lors de la derni\u00e8re t\u00e9l\u00e9conf\u00e9rence trimestrielle. Il s\u2019est particuli\u00e8rement int\u00e9ress\u00e9 au sort des quelque 130 000 clients hypoth\u00e9caires acquis lors du rachat de HSBC Canada. R\u00e9put\u00e9e pour ses taux concurrentiels et ses options flexibles, cette derni\u00e8re \u00e9tait un chef de file du march\u00e9 des prix hypoth\u00e9caires pour certains produits. Une offre all\u00e9chante qui lui avait permis d\u2019attirer un nombre important d\u2019emprunteurs.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab Donc, [HSBC] menait une strat\u00e9gie agressive de prix pour attirer les clients. Cependant, une fois la conversation engag\u00e9e avec le prospect, HSBC n\u2019accordait pas vraiment de r\u00e9duction \u00bb, a not\u00e9 Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. \u00ab Nous sommes satisfaits des marges dans le portefeuille de pr\u00eats hypoth\u00e9caires. Je peux le dire, nous avons fait preuve d\u2019une grande agressivit\u00e9 pour conserver cette activit\u00e9. \u00bb<\/p>\n\n\n\n

Il a ajout\u00e9 qu\u2019au premier mois, RBC a signal\u00e9 un taux de renouvellement \u00ab un peu sup\u00e9rieur \u00bb \u00e0 celui de son portefeuille hypoth\u00e9caire existant. \u00ab Nous en sommes tr\u00e8s fiers, ajoute-t-il, alors je dirais que nous l\u2019avons d\u00e9finitivement plac\u00e9 dans la cat\u00e9gorie des opportunit\u00e9s. \u00bb <\/p>\n\n\n\n

Impact de la baisse des taux de la Banque du Canada<\/h2>\n\n\n\n

Interrog\u00e9 \u00e0 savoir si l\u2019\u00e9chelonnement des r\u00e9ductions de taux de la Banque du Canada<\/a> allait affecter \u00ab notablement \u00bb les pertes sur pr\u00eats de la banque, le chef de la gestion du risque, Graeme Hepworth, a d\u00e9clar\u00e9 que cela d\u00e9pendrait en grande partie de la performance globale de l\u2019\u00e9conomie canadienne.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab Ce sera beaucoup plus motiv\u00e9 par ce qui se passe avec le ch\u00f4mage [et] ce qui se passe avec les prix des logements \u00bb, a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab Certes, nous pr\u00e9voyons [\u2026] 100 points de base de r\u00e9ductions de taux d\u2019ici la fin de cette ann\u00e9e, puis 100 autres l\u2019ann\u00e9e prochaine \u00bb, a-t-il ajout\u00e9. <\/p>\n\n\n\n

Il a not\u00e9 que la situation deviendrait probablement plus difficile pour les activit\u00e9s am\u00e9ricaines de la banque. La R\u00e9serve f\u00e9d\u00e9rale ne pr\u00e9voit qu\u2019une r\u00e9duction de taux d\u2019un quart de point cette ann\u00e9e et une autre baisse de 50 points de base en 2025. <\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Portefeuille hypoth\u00e9caire r\u00e9sidentiel RBC selon la p\u00e9riode d\u2019amortissement r\u00e9siduelle<\/h3>\n\n\n\n
<\/th>T2 2023<\/th>T1 2024<\/th>T2 2024<\/th><\/tr><\/thead>
Moins de 25 ans<\/td>57%<\/td>58%<\/td>58%<\/td><\/tr>
25 \u00e0 29 ans<\/td>17%<\/td>21%<\/td>21%<\/td><\/tr>
30 \u00e0 34 ans<\/td>1%<\/td>1%<\/td>2%<\/td><\/tr>
35 ans et plus<\/td>25%<\/td>20%<\/td>19%<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
\n\n\n\n

Principaux r\u00e9sultats financiers de RBC<\/h2>\n\n\n\n

B\u00e9n\u00e9fice net du deuxi\u00e8me trimestre (ajust\u00e9) <\/strong> :
4,2 G$ (+11 % en glissement annuel)
B\u00e9n\u00e9fice par action<\/strong> : 2,92 $<\/h4>\n\n\n\n
<\/td>T2 2023<\/strong><\/td>T1 2024<\/strong><\/td>Q2 2024<\/strong><\/td><\/tr>
Portefeuille de pr\u00eats hypoth\u00e9caires r\u00e9sidentiels<\/td>356 G$<\/td>366 G$<\/td>401 G$<\/td><\/tr>
Portefeuille de marges de cr\u00e9dit hypoth\u00e9caire<\/td>35 G$<\/td>35 G$<\/td>37 G$<\/td><\/tr>
Part des pr\u00eats hypoth\u00e9caires non assur\u00e9s<\/td>76 %<\/td>78 %<\/td>78 %<\/td><\/tr>
Rapport pr\u00eat-valeur (RPV) moyen des pr\u00eats hypoth\u00e9caires non assur\u00e9s<\/td>71 %<\/td>71 %<\/td>71 %<\/td><\/tr>
Composition du portefeuille : part des pr\u00eats hypoth\u00e9caires \u00e0 taux variable<\/td>32 %<\/td>27 %<\/td>29 %<\/td><\/tr>
Amortissement r\u00e9siduel moyen<\/td>26 ans<\/td>24 ans<\/td>24 ans<\/td><\/tr>
Plus de 90 jours de retard<\/td>0,12 %<\/td>0,19 %<\/td>0,20 %<\/td><\/tr>
Pr\u00eats d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9s bruts du portefeuille hypoth\u00e9caire<\/td>0,10 %<\/td>0,16 %<\/td>0,18 %<\/td><\/tr>
Marge nette sur les int\u00e9r\u00eats bancaires canadiens (MNI)<\/td>2,73 %<\/td>2,72 %<\/td>2,76 %<\/td><\/tr>
Provisions pour pertes sur cr\u00e9ances<\/td>600 M$<\/td>813 M$<\/td>920 M$ <\/strong><\/td><\/tr>
Ratio CET1<\/td>13,7 %<\/td>14,9 %<\/td>14,5 %<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
Source : Pr\u00e9sentation du 2e trimestre aux actionnaires de RBC <\/a><\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

T\u00e9l\u00e9conf\u00e9rence trimestrielle<\/strong><\/h2>\n\n\n\n